2024年，我國(guó)電力儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)首次超過(guò)百吉瓦，新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模首次超過(guò)抽水蓄能。
中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟日前公布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2024年底，中國(guó)新增新型儲(chǔ)能投運(yùn)裝機(jī)規(guī)模43.7吉瓦，同比增長(zhǎng)103%。單月來(lái)看，2024年12月新增裝機(jī)最大，達(dá)到13吉瓦。
2025市場(chǎng)需求維持增長(zhǎng)
由于儲(chǔ)能單位投資成本降低，儲(chǔ)能市場(chǎng)的需求近年來(lái)快速增長(zhǎng)。綜合協(xié)會(huì)及機(jī)構(gòu)的觀點(diǎn)，比較確定的是，2025年儲(chǔ)能市場(chǎng)需求預(yù)計(jì)仍維持增長(zhǎng)。
根據(jù)中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟預(yù)測(cè)，2025年新型儲(chǔ)能新增裝機(jī)預(yù)計(jì)為40.8吉瓦至51.9吉瓦，平均值為約45吉瓦。從市場(chǎng)規(guī)?？?，預(yù)計(jì)2025年新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)將突破一億千瓦（100吉瓦）。
“預(yù)計(jì)2025年全球儲(chǔ)能市場(chǎng)空間超2000億元?！睋?jù)中信建投分析，2025年預(yù)計(jì)美國(guó)市場(chǎng)進(jìn)入搶裝節(jié)奏，歐洲地區(qū)規(guī)劃逐步落地，中東市場(chǎng)大項(xiàng)目頻頻，預(yù)計(jì)2025年全球新增儲(chǔ)能裝機(jī)超過(guò)250吉瓦時(shí)，增速超過(guò)60%。
“2025年全球儲(chǔ)能需求有望保持高增。”中金證券預(yù)計(jì)，2025年全球儲(chǔ)能出貨量將達(dá)到449吉瓦時(shí)，同比增加約三成。
美國(guó)市場(chǎng)由于門(mén)檻較高，仍為溢價(jià)最高的儲(chǔ)能市場(chǎng)。中信建投預(yù)計(jì)，2026年美國(guó)市場(chǎng)裝機(jī)超過(guò)60吉瓦時(shí)，毛利超過(guò)40%。
另外，美國(guó)市場(chǎng)受關(guān)稅增加預(yù)期的影響，可能在2025年迎來(lái)“搶裝潮”。
2024年5月14日，美國(guó)白宮曾宣布將儲(chǔ)能電池關(guān)稅從7.5%上升到25%，針對(duì)儲(chǔ)能電池的新關(guān)稅從2026年開(kāi)始實(shí)施。
“新關(guān)稅相當(dāng)于給了儲(chǔ)能電池兩年的豁免時(shí)間窗口，如果2026年后政策不變，勢(shì)必會(huì)對(duì)目前正在出口到美國(guó)的電池企業(yè)受到影響。”上海有色網(wǎng)儲(chǔ)能分析師馮棣生表示，美國(guó)的儲(chǔ)能電池不完全從中國(guó)買(mǎi)，一部分三元電池從日韓企業(yè)購(gòu)入。目前國(guó)內(nèi)企業(yè)正在出海建設(shè)相關(guān)產(chǎn)能。
不過(guò)，海外貿(mào)易政策的波動(dòng)性及其他變動(dòng)因素可能影響儲(chǔ)能市場(chǎng)的需求預(yù)期。
“未來(lái)光伏風(fēng)電裝機(jī)量增長(zhǎng)放緩可能影響配儲(chǔ)需求，如果未來(lái)儲(chǔ)能補(bǔ)貼退坡、儲(chǔ)能盈利模式開(kāi)拓不及預(yù)期，儲(chǔ)能經(jīng)濟(jì)性或?qū)⑹艿接绊懀⒂绊懭騼?chǔ)能需求量?！敝薪鹱C券分析稱(chēng)。
海外市場(chǎng)仍是必爭(zhēng)之地
中國(guó)、美國(guó)和歐洲是儲(chǔ)能的三大傳統(tǒng)主力市場(chǎng)，但近年來(lái)，儲(chǔ)能市場(chǎng)結(jié)構(gòu)出現(xiàn)新的變化。據(jù)陽(yáng)光電源管理層介紹，儲(chǔ)能從以往的中、美、英、澳點(diǎn)狀市場(chǎng)，變?yōu)槿颉氨榈亻_(kāi)花”，歐洲、中東、亞太等地區(qū)儲(chǔ)能招標(biāo)量和裝機(jī)量均出現(xiàn)大幅提升。
中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟日前公布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2024年，中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)簽約海外儲(chǔ)能大單規(guī)模超150吉瓦時(shí)，訂單分布區(qū)域包括中東、歐洲、南美、東南亞、北美、澳洲等。
電池類(lèi)企業(yè)和光儲(chǔ)類(lèi)企業(yè)占比超八成。據(jù)中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟數(shù)據(jù)，2024年，電池企業(yè)出海大單規(guī)模超100吉瓦時(shí)，光儲(chǔ)企業(yè)出海訂單規(guī)模超30吉瓦時(shí)。陽(yáng)光電源、海博思創(chuàng)、遠(yuǎn)景能源、海辰儲(chǔ)能、億緯鋰能、瑞浦蘭鈞、國(guó)軒高科、阿特斯、天合儲(chǔ)能、比亞迪、楚能新能源在2024年獲得海外大單。
海外多地的最大儲(chǔ)能訂單多數(shù)被中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)“收入囊中”，華為、陽(yáng)光電源、億緯鋰能、國(guó)軒高科等龍頭企業(yè)幾乎出手即是吉瓦級(jí)大單。
比如在中東市場(chǎng)，2024年7月，陽(yáng)光電源與沙特ALGIHAZ簽約全球最大儲(chǔ)能項(xiàng)目，容量達(dá)7.8 吉瓦時(shí)，儲(chǔ)能系統(tǒng)預(yù)計(jì)2025年全容量并網(wǎng)運(yùn)行。在菲律賓市場(chǎng)，2024年12月初，華為簽署其最大的海外電池儲(chǔ)能系統(tǒng)供應(yīng)協(xié)議，簽署對(duì)象為菲律賓泰拉太陽(yáng)能公司。MTerra Solar項(xiàng)目將安裝3.5吉瓦光伏和4.5吉瓦時(shí)的電池儲(chǔ)能系統(tǒng)。
驅(qū)動(dòng)中企出海的重要因素是海外儲(chǔ)能市場(chǎng)更高的利潤(rùn)空間。
據(jù)了解，海外市場(chǎng)進(jìn)入壁壘高，但系統(tǒng)價(jià)格高于國(guó)內(nèi)，單價(jià)較國(guó)內(nèi)高出0.2元/瓦時(shí)至0.6元/瓦時(shí)不等。不同于國(guó)內(nèi)的低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，兼具技術(shù)及成本優(yōu)勢(shì)的儲(chǔ)能企業(yè)才能滿(mǎn)足海外儲(chǔ)能?chē)?yán)格的指標(biāo)要求，包括電芯循環(huán)次數(shù)、單體失效率、全生命周期成本、運(yùn)營(yíng)維修成本等。
以寧德時(shí)代為例，該公司管理層在2024年三季度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上表示，三季度公司儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的單瓦時(shí)盈利環(huán)比提升，部分原因是海外市場(chǎng)的放量。三季度公司的儲(chǔ)能出貨中，約一半的量去往美國(guó)市場(chǎng)。
受益于海外出貨量的增長(zhǎng)，寧德時(shí)代2024年三季度儲(chǔ)能單瓦時(shí)盈利提升，單瓦時(shí)毛利為0.2元/瓦時(shí)，環(huán)比增加0.01元。
談及公司儲(chǔ)能擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃，寧德時(shí)代管理層公開(kāi)表示，公司將謹(jǐn)慎對(duì)待產(chǎn)能擴(kuò)張，根據(jù)真實(shí)市場(chǎng)需求快速啟動(dòng)廠房建設(shè)?！肮緦?duì)海外市場(chǎng)有信心，公司在海外不僅出貨電芯，還向客戶(hù)提供集成方案。當(dāng)海外儲(chǔ)能需求足夠大時(shí)，也會(huì)考慮在海外單獨(dú)建設(shè)儲(chǔ)能工廠。”
看到海外儲(chǔ)能市場(chǎng)高毛利優(yōu)勢(shì)的同時(shí)，也需注意到海外市場(chǎng)的可能風(fēng)險(xiǎn)。
“也應(yīng)警惕美國(guó)市場(chǎng)儲(chǔ)能出貨的風(fēng)險(xiǎn)，如果美國(guó)加征關(guān)稅，可能會(huì)對(duì)儲(chǔ)能業(yè)務(wù)產(chǎn)生一定影響?！睂幍聲r(shí)代表示。
中金證券表示，特朗普上臺(tái)后，美國(guó)貿(mào)易政策仍有較多不確定性，如果出臺(tái)進(jìn)一步加征關(guān)稅等不利政策，將對(duì)中國(guó)企業(yè)出口產(chǎn)生影響。如果其他地區(qū)出于本土產(chǎn)業(yè)鏈保護(hù)等的需要，實(shí)施增加關(guān)稅等政策，將對(duì)中國(guó)企業(yè)出口的量及利潤(rùn)產(chǎn)生影響。
寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群曾公開(kāi)表示，企業(yè)在走出去時(shí)要有序競(jìng)爭(zhēng)，防止中國(guó)摩托車(chē)在東南亞市場(chǎng)的“一哄而起、一哄而散”的慘痛教訓(xùn)再次上演。
另外，海外市場(chǎng)二十年的運(yùn)維成本仍存在較大不確定性，這也成為儲(chǔ)能企業(yè)海外布局的一大挑戰(zhàn)。
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